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产业之问丨中国医药流通行业升级发展 谁为行业领跑者?

人气: 时间:2020-08-11 08:09 来源: 作者:

  

特色——零售药店转型晋级

药品流转职业是国家医疗卫生事业和健康工业的重要组成部分,是联系公民健康和生命安全的重要职业。当时药品流转职业整合进一步加速,出现出职业稳步增加,吞并加速、职业集中度进步,物流服务规划化、标准化及专业化开展,医药电商全方位开展,零售药店转型晋级等特色。其间,医药电商开展与零售药店转型晋级特色显着。

图表1:我国医药流转职业开展特色剖析

从医药流转的工业链看,医药流转职业上游为医药制作职业,中游医药流转包含医药批发、医药零售等;因为医药不分业,我国药品流转范畴除了药品批发环节、药品零售企业之外,还包含医院门诊药房。药品零售经过医院、底层医疗机构、零售药店等途径将药品终究流入到顾客手中。

图表2:医药流转工业链

职业规划——明晰规划推进药品流转

医药流转作为联系国民健康日子的重要职业,国家对此职业规划途径明晰。2016年12月,商务部发布《全国药品流转职业开展规划(2016—2020年)》,鼓舞药品流转企业经过吞并重组、上市融资、发行债券等多种方法做强、做大,加速完成规划化、集约化和现代化运营。

图表3:全国药品流转职业开展规划方针与首要任务解读

关于药品流转,《全国药品流转职业开展规划(2016—2020年)》要求优化资源配置、优化企业质量、优化流转途径、优化药品供给以及优化职业水平。力求推进我国药品流转进一步健康完善开展。

图表4:我国药品流转职业开展规划首要任务胪陈

开展现状——商场规划稳定增加

2019年,世界经济环境杂乱严峻,国内经济稳中有变,药品流转职业开展增速有所放缓。但在政府方针明晰规划下,而且人们日子水平不断进步,大健康理念继续增强,人口老龄化程度日益加深,药品流转商场规划依然继续增加。2015-2018年,我国药品流转商场出售规划稳步增加。据商务部数据,2018年全国七大类医药产品出售总额为21586亿元,扣除不可比要素,同比增7.7%。我国医药流转职业全体坚持继续增加趋势,但从增加率开展趋势来看,受国家微观经济环境影响,全体运转出现缓中趋缓的态势,开端估量2019年医药流转商场规划增加至23097亿元。

图表5:2015-2019年医药流转商场规划及增加(单位:亿元,%)

从医药流转的工业链可知,医药流转的包含批发环节和零售环节;到2018年末,全国共有药品批发企业13598家;2018年,前100位药品批发企业主营业务收入同比增加10.8%,增速同比上升2.4个百分点。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药商场总规划的72%。依照70%的份额测算2019年我国药品批发企业商场出售规划为16168亿元。

图表6:2015-2019年医药批发商场企业数量及规划状况(单位:家,亿元)

零售方面,我国零售药店总量全体出现震动上行,零售药店终端出售额坚持增加态势,但增速有所放缓。到2019年末,全国零售药店数量为47.98万家,同比下降1.89%。2015-2019年,我国零售药店终端规划全体上出现逐年增加趋势。2019年,我国零售药店终端出售额为4196亿元,占比到达23.4%。全体来说,零售药店终端商场规划坚持增加态势。

图表7:2015-2019年我国零售药店数量及零售药店终端规划状况(单位:万家,亿元)

区域开展比照

方针状况——广东、北京、上海方针支撑力度大

除了对药品流转职业进行大局规划,从2016年头开端,各当地政也出台了多项利好方针。2017年9月,《北京市进一步变革完善药品出产流转运用方针的实施方案》指出要严厉药品上市审评批阅;推进药品流转机制变革,净化药品流转环境。2019年6月广东省《关于2020年新兴工业扶持方案(高端配备制作、生物医药、新材料、人工智能、物联网)申报攻略的告诉》指出将环绕基因测序、数字生命、细胞医治、生物医药和高端生物医学工程等范畴,要点打破要害技能,提高核心部件、要害工艺的研制和系统集成水平,构成一批核心技能和高端产品。

从各省(区、市)方针出台状况来看,广东、北京和上海市政府方针支撑力度较大,广东省走在全国前列,对医药研制方面加以要点注重,推进高端医药产品开展,并推进我国中医药流转开展。

图表8:2016-2020年当地医药流转相关方针(一)

图表9:2016-2019年当地医药流转相关方针(二)

药品零售商场——广东稳坐“头把交椅”

据国家卫生健康委员会数据,山东省医院数量坐落全国前列,底层医疗卫生机构数量方面,河北、山东省坐落全国前列,意味着其在医院中的医药流转较强。可是广东省医院与底层医疗机构数量也较多,相同坐落全国前列。

图表10:2018年部分省市医院数量状况(单位:个)

图表11:2018年部分省份底层医疗卫生机构数量状况(单位:个)

跟着医药电商与零售药店晋级,药店在医药流转的效果益发显着和重要。在药店数量方面,2018年广东省药店总数为54031家,坐落全国前列,远超山东省;数据显现,2019年广东省零售药店出售额超越500亿,占全国全体出售额的11.6%,居全国首位。到2019年,广东省药店总数量约为5.5万家,药店数量排名全国榜首。广东零售药店商场规划大与其常住人口数量及城镇化水平、经济开展水平、居民可支配收入与消费开销水平、社会消费品零售规划及增幅、零售药店数量特别连锁药店数量等多种要素有关。

图表12:2018年部分省份药店总数状况(单位:家)

调研数据显现,线下药店是干流挑选,2019年我国居民近一年内运用过得购药途径中,经过线下药店购药份额到达92.6%,经过医院购药份额达68.2%。归纳而言,广东省凭仗数量占优的药店,相关于山东、河北等省份而言,其在医药流转职业占有较大优势。

图表13:2019年我国居民近一年内运用过得购药途径(单位:%)

规划状况——广东规划抢先

归纳医院、底层医疗机构、零售药店数量等状况,详细从医药流转规划来看,2018年我国首要医药流转规划排行前三的区域分别为广东、北京、上海,药品流转规划分别为2211亿元、1788亿元、1661亿元。广东省医药流转规划坐落全国前列。

图表14:2018年药品流转规划TOP10省份(单位:亿元)

前瞻观念:广东占有医药流转职业龙头方位

归纳而言,从政府方针支撑状况来看,广东省方针支撑力度大,而且注重技能开发,现已走在全国抢先方位。

从医药流转职业规划来看,广东省从2016年即规划中医药流转开展,2020年活跃开展生物医药等新兴工业,注重技能研制。

从医院、底层医疗卫生机构、零售药店数量状况来看,归纳居民遍及运用线下药店购药途径,广东省医药流转职业占有较大优势。

从医药流转职业规划状况来看,2018年广东省医药流转规划到达2211亿元,位列全国首位到2020年医药流转职业出售收入到达5000亿元,年均增速到达15%。

综上所述,广东方针环境较好,规划早,线下药店数量多,互联网技能兴旺,占有医药流转范畴龙头方位。

以上数据来源于《我国医药流转职业商业模式与出资时机剖析陈述》,一起供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资等解决方案。

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